Projektstatus

Jedes Projekt hat einen Status. Er zeigt auf einen Blick, was noch zu tun ist.

Die Status sind in drei Gruppen geordnet: was Sie erledigen müssen, was auf andere wartet, und was abgeschlossen ist.

Zu erledigen — Sie sind am Zug

Status	Was er von Ihnen erwartet
Neue Anfrage	Die Verwaltung hat Ihnen den Auftrag gerade geschickt. Sie haben ihn noch nicht bearbeitet.
Offerten zur Vorbereitung	Eine Offerte wird erwartet. Siehe Offerte erstellen und senden.
Offerte zu bearbeiten (nach Ablehnung)	Der Kunde hat Ihre Offerte abgelehnt. Sie entscheiden: neu offerieren oder das Projekt schliessen.
Vor-Ort-Jobs zu planen	Die Arbeit ist freigegeben, ein Termin fehlt.
Rechnungen vorbereiten	Die Arbeit ist erledigt, die Rechnung muss noch raus.

In Arbeit — Sie warten auf jemanden

Status	Worauf Sie warten
Wartet auf Genehmigung	Sie haben Ihren Kunden im geteilten Projekt um Freigabe gebeten. Er sieht sie unter «Projekte zur Freigabe» in seinem Portal.
Offerte wartet auf Zuschlag	Die Offerte ist raus. Der Kunde hat nicht geantwortet.
Geplante Vor-Ort-Jobs	Ein Termin steht, die Arbeit ist noch nicht erledigt.
Rechnungen, die noch bezahlt werden müssen	Die Rechnung ist raus, das Geld noch nicht da.

Archiviert — das Projekt ist abgeschlossen

Status	Bedeutung
Erledigt	Das Projekt ist abgeschlossen.
Anfrage abgelehnt	Sie haben den Auftrag abgelehnt — keine Kapazität, ausserhalb Ihres Fachs, zu weit weg.
Abgesagt	Das Projekt findet nicht statt.

Der Status ändert sich meist von selbst

Meistens müssen Sie nichts tun: Der Status folgt Ihren Handlungen. Senden Sie eine Offerte, wechselt das Projekt auf «Offerte wartet auf Zuschlag». Senden Sie die Rechnung, wechselt es auf «Rechnungen, die noch bezahlt werden müssen».

Er ändert sich auch, wenn die Verwaltung auf ihrer Seite in Tayo etwas tut.

Stimmt der Status nicht mit der Realität überein, können Sie ihn von Hand korrigieren — lesen Sie aber zuerst Status erzwingen, denn das hat Folgen.