Créer et gérer vos clients
Vous avez deux sortes de clients dans TAYO.pro.
Les régies venant de Tayo arrivent toutes seules quand votre compte est relié. Vous n’avez rien à saisir.
Vos propres clients — un particulier, une entreprise, une gérance hors Tayo — c’est vous qui les créez.
Créer un client
Section intitulée « Créer un client »Depuis Clients, ou directement depuis le sélecteur de client quand vous établissez un devis ou une facture. Ce second chemin évite d’interrompre ce que vous étiez en train de faire.
Renseignez au minimum le nom, une adresse et un contact. L’adresse e-mail est importante : c’est elle qui permet d’envoyer les documents et d’activer le portail invité.
Contacts et sites
Section intitulée « Contacts et sites »Un client peut avoir plusieurs contacts — le gérant, le concierge, le locataire — et plusieurs sites, c’est-à-dire les adresses où vous intervenez.
Prenez l’habitude de créer le site à la première intervention. La deuxième fois, tout est déjà là.
Il manque des clients Tayo
Section intitulée « Il manque des clients Tayo »Si des régies n’apparaissent pas, c’est presque toujours une histoire d’adresse e-mail : la régie vous a inscrit avec une autre que celle reliée ici. TAYO.pro n’affiche que les clients rattachés à l’e-mail connecté.
La marche à suivre est sur la page de la connexion Tayo.