Créer et envoyer un devis

Un devis part toujours d’un projet. Deux cas :

• une demande de devis existante, envoyée par la régie ;
• un bon de travail dont le coût dépasserait le budget autorisé — il faut alors faire valider le dépassement.

Vous pouvez aussi créer un devis spontané quand personne ne vous a rien demandé.

TAYO.pro n’établit pas le devis à votre place

C’est le point à comprendre en premier, et il évite bien des malentendus.

TAYO.pro ne génère pas de document. Votre devis est produit par votre ERP ou votre logiciel de comptabilité, comme d’habitude. TAYO.pro enregistre le document et le transmet.

Ce que vous saisissez :

Champ
Montant	obligatoire
Méthode de paiement	obligatoire
Fichier PDF	obligatoire
Numéro de référence	optionnel
Annexes	optionnel

Rien d’autre. Pas de lignes à ressaisir, pas de calcul de TVA : tout cela est déjà dans votre PDF.

L’envoyer

Utilisez le bouton Envoyer — l’icône avion en papier.

Vous pouvez joindre un message. Dans les plans payants, un message type est déjà prérempli : vous l’ajustez ou vous l’envoyez tel quel.

Le projet passe alors en Devis en attente d’adjudication.

Vous pouvez encore le modifier

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, un devis envoyé n’est pas figé. Tant que le client ne l’a ni accepté ni refusé, vous pouvez le modifier — corriger un montant, remplacer le PDF.

Une fois qu’il s’est prononcé, le devis est verrouillé. Il faut alors en faire un nouveau.

Ce qui se passe après

Le client…	Le projet passe en…
accepte	Interventions à planifier
refuse	Devis à traiter (refus client)
ne répond pas	reste en Devis en attente d’adjudication

Un refus n’est pas une fin : le statut « Devis à traiter » attend que vous tranchiez entre un nouveau devis et la clôture du projet.

Si vous envoyez par courrier papier

TAYO.pro ne le sait pas. Vous pouvez forcer le statut pour que votre vue reste juste — en sachant que ça n’envoie rien et que la régie n’en saura rien.