Premiers pas

Quatre étapes. Comptez une vingtaine de minutes.

1. Reliez votre compte Tayo

C’est l’étape la plus importante : sans elle, aucun travail de vos régies n’arrive dans TAYO.pro.

Allez dans Paramètres → Intégrations et suivez la connexion.

• Si vous utilisez le même e-mail des deux côtés, c’est immédiat.
• Si l’e-mail est différent, il faut une connexion personnalisée, ou demander à la régie de mettre votre adresse à jour.

Le détail est dans Comment fonctionne la connexion avec Tayo.

2. Complétez votre entreprise

Dans Paramètres → Entreprise : nom, adresse, numéro d’entreprise (IDE), TVA, coordonnées bancaires.

Ces informations apparaissent sur vos devis et vos factures. Autant les saisir une fois correctement.

3. Ajoutez vos assurances et certificats

Dans Identité. Vos clients les demandent tôt ou tard — les avoir déjà en ligne vous évite de les renvoyer par e-mail à chaque fois, et TAYO.pro vous prévient avant qu’ils expirent.

Voyez Assurances et certificats.

4. Regardez vos premiers projets

Ouvrez Projets. Les demandes de vos régies s’y trouvent, chacune avec un statut.

Si la liste est vide ou incomplète, c’est presque toujours une histoire d’adresse e-mail — voyez la page sur la connexion Tayo.

Pour aller plus loin

Votre compte est prêt. Ce survol de quatre minutes reprend cinq astuces qui font gagner du temps au quotidien — chacune est aussi détaillée dans la page correspondante, si vous préférez lire.

Ensuite

• Les statuts de projet — pour comprendre où en est chaque travail.
• Rechercher dans TAYO.pro — pour retrouver n’importe quoi en quelques secondes.
• Les plans — pour savoir ce qui est inclus.