Erste Schritte

Vier Schritte. Rechnen Sie mit etwa zwanzig Minuten.

1. Tayo-Konto verbinden

Der wichtigste Schritt: Ohne ihn erreicht kein Auftrag Ihrer Verwaltungen TAYO.pro.

Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen und folgen Sie der Verbindung.

• Nutzen Sie dieselbe E-Mail-Adresse auf beiden Seiten, geht es sofort.
• Ist die Adresse unterschiedlich, brauchen Sie eine personalisierte Verbindung — oder bitten Sie die Verwaltung, Ihre Adresse anzupassen.

Einzelheiten unter Wie die Tayo-Verbindung funktioniert.

2. Firmenangaben vervollständigen

Unter Einstellungen → Unternehmen: Name, Adresse, Unternehmens-Identifikationsnummer (UID), MWST, Bankverbindung.

Diese Angaben erscheinen auf Ihren Offerten und Rechnungen. Es lohnt sich, sie einmal sauber zu erfassen.

3. Versicherungen und Zertifikate hinterlegen

Unter Identität. Ihre Kunden fragen früher oder später danach — sind die Dokumente schon online, müssen Sie sie nicht jedes Mal per E-Mail nachreichen, und TAYO.pro warnt Sie vor dem Ablauf.

Siehe Versicherungen und Zertifikate.

4. Erste Projekte ansehen

Öffnen Sie Projekte. Die Anfragen Ihrer Verwaltungen stehen dort, jede mit einem Status.

Ist die Liste leer oder unvollständig, liegt es fast immer an der E-Mail-Adresse — siehe die Seite zur Tayo-Verbindung.

Zum Weiterlesen

Ihr Konto ist bereit. Dieser vierminütige Überblick zeigt fünf Tipps, die Zeit sparen — jeder davon ist auch auf einer eigenen Seite beschrieben, falls Sie lieber lesen.

Danach

• Projektstatus — um zu verstehen, wo jeder Auftrag steht.
• Suchen in TAYO.pro — um alles in Sekunden zu finden.
• Die Abos — um zu wissen, was enthalten ist.